Jiangsu'da orta ölçekli bir polyester işletmesinin yetkilisi, "2023 yılında polyester pazarında 30'dan fazla yeni birimin devreye girmesiyle, 2024 yılının ilk yarısında polyester çeşitleri için rekabetin yoğunlaşması ve işleme ücretlerinin düşük olması bekleniyor. 2023 yılında üretime daha fazla dahil edilecek polyester şişe pulu, DTY ve diğer çeşitler için ise kar-zarar çizgisine yakın bir durum söz konusu olabilir." dedi.
2023 yılında, polyester endüstrisi kapasite genişlemesinin "ana gücü" hala lider işletmelerdir. Şubat ayında, Jiangsu eyaletinde bulunan Jiangsu Shuyang Tongkun Hengyang Kimyasal Elyaf 300.000 ton, Zhejiang Zhouquan'da bulunan Tongkun Hengsuper Kimyasal Elyaf 600.000 ton, Jiangsu Xinyi New Fengming ve Jiangsu Xintuo New Material 360.000 ton polyester filament üretim tesisleri devreye alındı. Mart ayında ise Zhejiang Shaoxing'de bulunan Shaoxing Keqiao Hengming Kimyasal Elyaf 200.000 ton ve Jiangsu Nantong'da bulunan Jiangsu Jiatong Energy 300.000 ton polyester filament üretim tesisleri devreye alındı…
Tongkun Group Co., LTD. (bundan sonra “Tongkun Hisseleri” olarak anılacaktır) 11,2 milyon ton polimerizasyon ve 11,7 milyon ton polyester filament üretim kapasitesine sahiptir ve polyester filament üretim kapasitesi ve çıktısı sektörde birinci sırada yer almaktadır. 2023 yılının ilk yarısında Tongkun'un yeni polyester ve polyester filament üretim kapasitesi 2,1 milyon ton olmuştur.
Xinfengming Grubu'nun polyester filament üretim kapasitesi 7,4 milyon ton, polyester elyaf üretim kapasitesi ise 1,2 milyon tondur. Bunlardan, New Fengming'in bir iştiraki olan Jiangsu Xintuo New Materials, Ağustos 2022'den 2023'ün ilk yarısına kadar 600.000 ton polyester elyaf üretimini artırmıştır.
Hengyi Petrokimya'nın polyester filament üretim kapasitesi 6,445 milyon ton, elyaf üretim kapasitesi 1,18 milyon ton ve polyester yonga üretim kapasitesi 740.000 tondur. Mayıs 2023'te, iştiraki Suqian Yida Yeni Malzemeler A.Ş., 300.000 ton polyester elyaf üretimine başladı.
Jiangsu Dongfang Shenghong Co., LTD. (bundan sonra “Dongfang Shenghong” olarak anılacaktır) ağırlıklı olarak yüksek kaliteli DTY (gerilmiş dokulu ipek) ürünleri olmak üzere yılda 3,3 milyon ton farklı elyaf üretim kapasitesine sahiptir ve ayrıca 300.000 tondan fazla geri dönüştürülmüş elyaf da içermektedir.
İstatistikler, 2023 yılında Çin'in polyester endüstrisinin üretim kapasitesini yaklaşık 10 milyon ton artırarak yaklaşık 80,15 milyon tona çıkardığını, bunun 2010 yılına kıyasla %186,3'lük bir artış ve yaklaşık %8,4'lük bir bileşik büyüme oranı anlamına geldiğini göstermektedir. Bunların arasında polyester filament endüstrisi 4,42 milyon tonluk kapasite artışı sağlamıştır.
Polyester ürün hacmindeki artış, kar daralması ve işletme kar baskısı genellikle belirgindir.
Sheng Hong Group Co., Ltd.'nin baş mühendisi Mei Feng, "23 yıl içinde, yüksek üretim ve yoğun inşaat faaliyetleri ortamında, polyester elyafın ortalama fiyatı düştü, hacim arttı ve azaldı; bu durum genel olarak şirket karları üzerinde belirgin bir baskı yarattı." dedi.
“Polyester piyasası talebinin büyüme oranı, arzın büyüme oranından çok daha düşük ve polyester filament arz ve talebi arasındaki uyumsuzluk sorunu belirginleşiyor. Yıl boyunca polyester filamentin genel nakit akışının toparlanması bekleniyor, ancak zarar durumunun tersine çevrilmesinin zor olacağı tahmin ediliyor.” Longzhong bilgi analisti Zhu Yaqiong, yerli polyester filament sektörünün bu yıl 4 milyon tondan fazla yeni üretim kapasitesi eklemesine rağmen, yeni ekipman yükündeki artışın nispeten yavaş olduğunu belirtti.
Açıklamada, 23 yılın ilk yarısında fiili üretimin 26,267 milyon ton olduğu ve bunun bir önceki yıla göre %1,8'lik bir düşüş gösterdiği belirtildi. İkinci çeyrekten üçüncü çeyreğin başına kadar polyester filament arzının nispeten istikrarlı olduğu, Temmuz-Ağustos aylarının ise yılın en yüksek noktası olduğu ifade edildi. Kasım ayında bazı cihazlarda beklenmedik arızalar yaşanması, cihazların kapanmasına ve bazı fabrikaların üretimini azaltmasına yol açarak polyester filament arzında genel olarak hafif bir düşüşe neden oldu. Yıl sonunda, kış siparişlerinin tükenmesiyle polyester filament talebi azaldı ve arzda düşüş eğilimi görüldü. "Arz ve talep arasındaki bu çelişki, polyester filament nakit akışının sürekli olarak sıkışmasına yol açtı ve şu anda bazı ürün modellerinin nakit akışında zarar bile görüldü."
Beklenenden düşük terminal talebi nedeniyle, kimyasal elyaf endüstrisinde 23 yıldır süregelen kar baskısı hala belirgin olsa da, üçüncü çeyrekten bu yana kar durumu iyileşme gösterdi.
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde kimyasal elyaf endüstrisinin faaliyet geliri yıllık bazda %2,81 artış gösterdi ve Ağustos ayından itibaren kümülatif büyüme oranı pozitif yönde seyretti; toplam kar ise yıllık bazda %10,86 azalarak Ocak-Haziran dönemine göre 44,72 puan düştü. Gelir marjı ise %1,67 olarak gerçekleşti ve Ocak-Haziran dönemine göre 0,51 puan artış gösterdi.
Polyester sektöründe karlılıktaki değişim, önde gelen borsaya kayıtlı şirketlerin performansına yansıyabilir.
Hengli Petrochemical Co., Ltd., yılın ilk üç çeyreğinde 173,12 milyar yuan işletme geliri elde ederek yıllık bazda %1,62 artış kaydetti; halka açık şirketlerin hissedarlarına atfedilebilir net karı ise yıllık bazda %6,34 düşüşle 5,701 milyar yuan oldu. Yılın ilk yarısında gelirleri yıllık bazda %8,16, net karı ise %62,01 oranında azaldı.
Hengyi Petrochemical Co., Ltd., yılın ilk üç çeyreğinde 101,529 milyar yuan gelir elde etti; bu, bir önceki yıla göre %17,67'lik bir düşüş anlamına geliyor. Net kar ise 206 milyon yuan olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %84,34'lük bir düşüş gösterdi. Bunlardan üçüncü çeyrek geliri 37,213 milyar yuan olup, bir önceki yıla göre %14,48'lik bir düşüş gösterirken, net kar 130 milyon yuan olarak gerçekleşti ve %126,25'lik bir artış kaydetti. Yılın ilk yarısında faaliyet geliri bir önceki yıla göre %19,41, net kar ise %95,8 oranında düşüş gösterdi.
Tongkun Group Co., Ltd., yılın ilk üç çeyreğinde 61,742 milyar yuan gelir elde ederek %30,84'lük bir artış kaydetti; net karı ise 904 milyon yuan olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %53,23 azaldı. Yılın ilk yarısında ise gelirleri %23,6 artarken, net karı %95,42 oranında düştü.
Polyester çeşitleri arasındaki rekabet yılın ilk yarısında yoğunlaşacak ve şişe yongaları, DTY veya kâr-zarar çizgisine yakın ürünler bu rekabette öne çıkacak.
Açıkçası, polyester pazarındaki rekabet giderek daha da kızışıyor ve pazarda "en güçlü olanın hayatta kalması" olgusu yoğunlaşıyor. Gerçek bir örnek olarak, son iki yılda polyester pazarında yeterince rekabetçi olmayan bir dizi işletme ve kapasite piyasadan çekilmeye başladı.
Longzhong Bilgi Merkezi'nin istatistiklerine göre, 2022 yılında Shaoxing, Keqiao ve diğer bölgelerde toplam 930.000 ton polyester filament üretim kapasitesi piyasadan çekilmiştir. 2023 yılında ise uzun vadeli olarak kapatılan polyester üretim kapasitesi 2,84 milyon ton, ortadan kaldırılan eski üretim kapasitesi ise toplam 2,03 milyon tondur.
Zhu Yaqiong, “Son yıllarda polyester endüstrisinin arzı artarken, birçok faktör üst üste binerek polyester filamentin nakit akışını sürekli olarak sıkıştırdı. Bu ortamda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve çeşitli polyester işletmelerinin üretim hevesi yüksek değil.” dedi ve ekledi: “2020-2024 yılları arasında, ulusal polyester endüstrisinin çıkış (çıkış öncesi) kapasitesinin toplam 3,57 milyon ton olması bekleniyor; bunun 2,61 milyon tonu polyester filament endüstrisinin çıkış kapasitesi olacak ve bu da %73,1'lik bir paya denk geliyor. Polyester filament endüstrisi, bu alanda öncü rol üstleniyor.”
Jiangsu'da orta ölçekli bir polyester işletmesinin yetkilisi, "2023 yılında polyester pazarında 30'dan fazla yeni birimin devreye girmesiyle, 2024 yılının ilk yarısında polyester çeşitleri için rekabetin yoğunlaşması ve işleme ücretlerinin düşük olması bekleniyor. 2023 yılında üretime daha fazla dahil edilecek polyester şişe pulu, DTY ve diğer çeşitler için ise kar-zarar çizgisine yakın bir durum söz konusu olabilir." dedi.
Kaynaklar: Çin Tekstil Haberleri, Longzhong Bilgi Ağı
Yayın tarihi: 16 Ocak 2024