Bahar Bayramı'na geri sayım başlarken, polyester ve alt sektör ekipman bakımına ilişkin haberler sık sık karşımıza çıkıyor. Yurt dışından gelen siparişlerdeki artış yerel bölgelerde duyulsa da, sektörün açılış olasılığının azaldığı gerçeğini gizlemek zor. Bahar Bayramı tatili yaklaşırken, polyester ve alt sektörlerin açılış olasılığı düşüş eğilimini sürdürüyor.
Son üç yıldır, polyester filament endüstrisinin kapasite kullanım oranı, dip döneminden sonra kademeli bir toparlanma sürecindedir; özellikle 2023'ün ikinci çeyreğinden itibaren endüstri kapasite kullanım oranı %80 seviyesinde istikrar kazanmıştır. Bu oran, aynı döneme ait polyester kapasite kullanım seviyesinden biraz düşük olsa da, 2022 ile karşılaştırıldığında yaklaşık 7 puan artmıştır. Bununla birlikte, Aralık 2023'ten itibaren, polyester filament öncülüğünde polyester çok çeşitli ürünlerin kapasite kullanım oranında düşüş yaşanmıştır. İstatistiklere göre, Aralık ayında polyester filament üretiminde 5 adet üretim durdurma ve azaltma işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu da 1,3 milyon tondan fazla üretim kapasitesini etkilemektedir. Ayrıca, Bahar Bayramı öncesi ve sonrasında da 10'dan fazla üretim durdurma ve onarım işlemi planlanmış olup, bu da 2 milyon tondan fazla üretim kapasitesini etkilemektedir.
Şu anda polyester filament kapasite kullanım oranı %85 civarında olup, geçen yılın Aralık ayı başından bu yana 2 puan düşüş göstermiştir. Bahar Bayramı yaklaşırken, planlandığı gibi üretim azaltılırsa, yerli polyester filament kapasite kullanım oranının Bahar Bayramı öncesinde %81 civarına düşmesi beklenmektedir. Riskten kaçınma artmış ve yıl sonunda bazı polyester filament üreticileri olumsuz riskten kaçınmayı azaltarak güvenlik önlemlerini iptal etmiştir. Alt sektör olan elastik, dokuma ve baskı-boyama alanları da erken dönemde olumsuz döngüye girmiştir. Aralık ortasından itibaren sektörün genel açılış olasılığı düşüş eğilimi göstermiş, Yeni Yıl'dan sonra ise bazı küçük ölçekli üretim işletmeleri erken dönemde faaliyetlerini durdurmuş ve sektörün açılış olasılığında yavaş bir düşüş gözlemlenmiştir.
Tekstil ihracatında yapısal değişiklikler yaşanıyor. İstatistiklere göre, Ocak-Ekim 2023 döneminde Çin'in giyim (giyim aksesuarları dahil, aşağıda da aynı şekilde) ihracatı 133,48 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve bu da bir önceki yıla göre %8,8'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ekim ayındaki ihracat ise 12,26 milyar dolar olup, bir önceki yıla göre %8,9 azaldı. Uluslararası talebin durgunlaşması ve geçen yılın ilk yarısındaki yüksek baz etkisi nedeniyle, giyim ihracatındaki toparlanma eğilimi yavaşladı ve halk sağlığı olaylarından önceki seviyelere geri dönme eğilimi belirginleşti.
23 Ekim itibarıyla Çin'in tekstil iplikleri, kumaşları ve ürünleri ihracatı 113.596,26 milyon ABD doları; giyim ve giyim aksesuarları ihracatı toplam 1.357.498 milyon ABD doları; giyim, ayakkabı, şapka ve tekstil perakende satışları ise 881,9 milyar yuan olarak gerçekleşti. Başlıca bölgesel pazarlar açısından bakıldığında, Ocak-Ekim döneminde Çin'in "Kuşak ve Yol" ülkelerine tekstil iplikleri, kumaşları ve ürünleri ihracatı 38,34 milyar ABD doları olup, %3,1 artış göstermiştir. RCEP üyesi ülkelere ihracat 33,96 milyar ABD doları olup, yıllık bazda %6 düşüş göstermiştir. Orta Doğu'daki Körfez İşbirliği Konseyi'nin altı ülkesine tekstil iplikleri, kumaşları ve ürünleri ihracatı ise 4,47 milyar ABD doları olup, yıllık bazda %7,1 düşüş göstermiştir. Latin Amerika'ya tekstil ipliği, kumaş ve ürün ihracatı 7,42 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yıllık bazda %7,3 düşüş gösterdi. Afrika'ya tekstil ipliği, kumaş ve ürün ihracatı ise 7,38 milyar ABD doları olup %15,7'lik önemli bir artış kaydetti. Beş Orta Asya ülkesine yapılan tekstil ipliği, kumaş ve ürün ihracatı 10,86 milyar ABD doları olup %17,6 artış gösterdi. Bunlar arasında Kazakistan ve Tacikistan'a yapılan ihracat sırasıyla %70,8 ve %45,2 arttı.
Yurtdışı stok döngüsüne gelince, yurtdışı pazarının tamamlanmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki giyim ve giyim kumaşı toptancılarının stokları kademeli olarak azalıyor olsa da, yeni bir stok yenileme döngüsü talebin artmasına neden olabilir; ancak bir sonraki perakende-toptan satış bağlantısının yanı sıra üretim siparişlerinin iletim mekanizması ve zamanlaması da dikkate alınmalıdır.
Bu aşamada, bazı dokuma işletmelerinden gelen geri bildirimlere göre, yurt içi ve yurt dışı siparişler arttı, ancak petrol fiyatlarındaki şoklar, jeopolitik istikrarsızlık ve diğer faktörlerin etkisiyle işletmeler sipariş almak istemiyor; çoğu üretici bu ayın 20. gününden sonra üretime ara vermeyi planlıyor, az sayıda işletmenin ise Bahar Bayramı tatili arifesinde üretime ara vermesi bekleniyor.
Dokuma işletmeleri için hammadde fiyatları, ürün maliyetlerinin büyük çoğunluğunu oluşturur ve ham kumaşın fiyatını ve karını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Sonuç olarak, tekstil işçileri hammadde fiyatlarındaki değişikliklere karşı son derece hassastır.
Her yıl Bahar Festivali öncesi stoklama, en karmaşık alt sektör sorunlarından biridir. Önceki yıllarda, bazı alt sektörler Bahar Festivali öncesinde stoklama yapmış, festivalden sonra hammadde fiyatları düşmeye devam ederek zarar etmişti; geçen yıl ise çoğu alt sektör festival öncesinde stoklama yapmamış, festivalden sonra hammadde fiyatları doğrudan yükselmişti. Piyasa genellikle her yıl Bahar Festivali öncesinde zayıf seyreder, ancak festivalden sonra beklenmedik durumlar yaşanabilir. Bu yıl, son tüketici talebi toparlandı, endüstriyel zincirde stoklar düşük seviyede kaldı, ancak sektörün 2024 yılına ilişkin beklentileri karışık. Mevsimsel açıdan bakıldığında, son tüketici talebinin normalde düşeceği, tatil öncesi sevkiyatların sadece kısa vadede yerel fabrika sevkiyatlarını iyileştireceği, piyasa talebinin ana eğiliminin hala düşük olduğu öngörülüyor. Şu anda, alt sektör kullanıcıları talebi karşılamak için daha fazla alım yapıyor, polyester filament işletmelerinin stok baskısı yavaş yavaş artıyor ve piyasanın hala kâr elde etmesi ve sevkiyatın orta aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.
Genel olarak, 2023 yılında polyester üretim kapasitesi yıllık bazda yaklaşık %15 artış gösterdi, ancak temel açıdan bakıldığında, nihai talebin toparlanması hala yavaş ilerliyor. 2024 yılında polyester üretim kapasitesinde yavaşlama bekleniyor. Hindistan'ın BIS ticaret sertifikasyonu ve diğer faktörlerden etkilenen polyesterin gelecekteki ithalat ve ihracat durumu hala dikkat çekmeye değer.
Kaynak: Lonzhong Bilgi Ağı
Yayın tarihi: 19 Ocak 2024